Музыкальная фантазия на темы армянских народных сказок. Мальчик со своим дедом ловят рыбу, и достают запечатанный кувшин. Мальчик вскрывает кувшин, и оттуда появляется морской царь, насильно забирает юношу в подводное царство, чтобы сделать его своим учеником и наследником.
